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      存儲價格將繼續上漲 相關上市公司一季度業績大增

      2024-04-22 10:03 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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      4月21日晚,江波龍披露一季報,公司一季度凈利潤同比增長236.93%。上海證券報記者統計,截至4月21日晚,共有10家A股存儲芯片相關上市公司發布了一季報或一季度業績預告,其中9家公司業績實現同比增長。

      業內人士表示,在減產等因素帶動下,全球主要存儲企業自2023年第四季度開啟DRAM產品漲價以來,大容量存儲產品價格持續走高。當前,在智能手機、PC需求回暖,并帶動TWS耳機、智能手表等可穿戴產品的需求持續增長的態勢下,中小容量存儲產品也進入到漲價區間,漲價有望持續到年底。

      多家公司一季度業績飆升

      一季報顯示,江波龍一季度實現營業收入44.53億元,同比增長200.54%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.84億元,同比增長236.93%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.63億元,同比增長228.44%。

      對于業績大增,江波龍表示,公司一季度營業收入增長主要是其大力拓展業務,實現了出貨量的大幅增加所致。公司還表示,公司的期間費用受到員工股權激勵計劃股份支付費用0.83億元的影響,若剔除相應金額,報告期內凈利潤增長幅度將更大。

      事實上,包括江波龍在內的多家存儲上市公司,一季度業績都實現了快速增長。截至4月21日晚,共有10家A股存儲芯片相關公司發布了一季報或一季度業績預告,其中9家公司業績實現同比增長,江波龍、航錦科技、佰維存儲、德明利、瀾起科技等公司一季度業績同比增長均超2倍。

      其中,瀾起科技一季度業績最為亮眼。瀾起科技預計2024年一季度營業收入為7.37億元,同比增長75.74%;歸母凈利潤為2.1億元至2.4億元,同比增長9.65倍至11.17倍。公司表示,今年以來,內存接口芯片需求實現恢復性增長,公司部分新產品開始規模出貨,推動本期收入及凈利潤同比大幅增長。

      進一步分析,行業回暖、新興市場需求向好、產品線擴大等是多家存儲芯片概念股業績增長的主因。

      德明利預計,公司一季度實現歸母凈利潤1.86億元至2.26億元,同比增長524.81%至616.17%。對于業績增長的原因,德明利表示:一是公司持續聚焦存儲主業,前期大量產品驗證及導入成果顯著;二是以人工智能為主的新興領域推動存儲市場需求持續向好,推動公司銷售收入、毛利率延續增長,凈利潤水平大幅提升;三是公司持續擴大產品線布局,推出了包括高端固態硬盤、嵌入式存儲、內存條等多款存儲模組產品,推動公司業績持續增長。

      佰維存儲預計一季度實現歸母凈利潤1.5億元至1.8億元,同比增長219.03%至242.84%,實現扭虧為盈。佰維存儲表示,2023年第四季度以來,存儲行業回暖,下游客戶需求持續復蘇,公司大力拓展國內外一線客戶,產品銷量同比大幅提升。同時,存儲產品價格持續回升,公司經營業績不斷改善。

      中小容量存儲也漲價了

      “以512Gb的NAND為例,去年4月最低價是1.2美元,現在價格已經漲到4.4美元,預計二季度還將繼續上漲?!睂τ诖鎯r格上漲,有業內人士在接受記者采訪時表示,大容量存儲價格還將繼續上漲,但價格上漲幅度已經趨緩。

      事實上,早在去年第四季度,全球主要存儲廠商已經開啟對DRAM(動態隨機存取存儲器)芯片產品的漲價。NAND閃存則于去年底開啟漲價。

      最新消息是,由于需求超預期,三星計劃在今年第二季度將企業級SSD(固態存儲)價格在第一季度基礎上上調20%至25%。三星原計劃第二季度價格漲幅約為15%。美光也向客戶發出第二季度漲價的通知,價格漲幅超過兩成。

      公開資料顯示,從一顆難求到供應過剩,存儲的“庫存調整”經歷了五個季度。2022年底和2023年初,主要存儲大廠主動啟動了供給側減產,鎧俠、美光、三星等國際存儲大廠陸續減產。自2023年9月起,全球主要存儲廠商開始向下游廠商發出四季度合約漲價通知。

      對于存儲價格走勢,集邦咨詢(TrendForce)在今年3月底發布報告稱,除了鎧俠和西部數據自今年一季度起提升產能利用率外,其他存儲芯片供應商大致維持低投產策略。盡管二季度NAND Flash采購量較一季度小幅下滑,但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低以及減產效應影響,預計二季度NAND Flash合約價將強勢上漲13%至18%。

      其中,受北美及中國云端服務業者(CSP)需求上升影響,預期上半年企業級固態存儲(Enterprise SSD)采購量將逐季成長,預計二季度Enterprise SSD合約價季漲20%至25%,漲幅為全產品線中最高。

      記者采訪獲悉,目前,中小容量存儲也進入了價格上漲通道,多家我國存儲公司已經對客戶發出了漲價通知函。

      “中小容量存儲產品剛進入漲價區間,漲價至少會持續兩至三個季度,有望持續到年底?!睂τ谥行∪萘看鎯q價,有業內人士表示,雖然現在中小容量存儲的漲價幅度還比較小,但下游需求在慢慢回暖,其漲價持續性更好?!爸悄苁謾C、PC需求強于去年,并帶動TWS耳機、智能手表等可穿戴產品的市場需求一起增長?!痹撊耸拷忉?,在市場需求回暖預期下,芯片設計公司加大備貨,正加快對晶圓廠下單。

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